第1話−The One After Joey and Rachel Kiss
ロスとチャーリー、レイチェルとジョーイはそれぞれの部屋でキスを続ける。ホテルの壁がめちゃめちゃ薄いため、そのキスの様子が、モニカ、チャンドラー、フィービーに聞かれてしまう。ロスはチャーリーとキスをするが、ジョーイと別れたばかりのチャーリーと付き合うにはまずジョーイと話すべきだと考え、ジョーイを探し始める。ロスはジョーイを探してレイチェルの部屋へと向かう。レイチェルとジョーイは慌てるが、チャンドラーたちの協力でうまくごまかす。
その後、ジョーイとレイチェルはロスと話してから付き合おうという結論にいたり、まずジョーイが飛行機の中でロスと話そうとする。しかしロスにチャーリーと付き合ってもいいかと聞かれたときにあっさりとOKしたため、"お前はサイコーのヤツだ"と褒められまくっていい気分になり、ロスに言えない。その後レイチェルが言おうとするが、ロスがホテルから持ち替えたシャンプーが爆発し聖書がぼろぼろになってロスが落ち込んだため、また言えず。
その後、明日は2人で行ってロスに話そうと言う。それまではキスは我慢しようとするが、結局我慢できず居間で激しくキス。しかしタイミング悪く、そこにロスが入室…。
モニカは超巨大化した髪の毛を直すためにサロンに行くが、先に貝殻をつけた変なコールロウになってしまう。モニカは気に入ってるようだが、チャンドラーはかなり嫌なようだ。
フィービーと寄りが戻ったマイクだが、3ヵ月付き合っていた彼女（プレシャス）がおり、マイクはプレシャスと別れることに。マイクがレストランでプレシャスと別れる間、フィービーはマイクの家で待機する予定だったが、なぜかプレシャスがマイクの家に来てしまう。そのためフィービーはプレシャスにマイクが別れる気だと言う。プレシャスは激怒しマイクをひっぱたいたが、無事別れられたようだ。
